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 Das Ganze beginnt in der Zauberküche des Magiers, wo Lehrling Heinrich Hilfreich den jungen König zum Frosch macht, ohne zu wissen, dass er die Verwandlung nur mit Hilfe eines Fräuleins rückgängig machen kann. Im Brunnenwald, im Königreich Kugelrund, spielt inzwischen Prinzessin Aurelia mit der goldenen Kugel ihres Vaters König Dicklich des Dritten. Doch plötzlich fällt sie ihr in den Brunnen ...
Nicht ganz von selbst, denn unbemerkt zeiht der Magier die Fäden in diesem Spiel, das Heinrich aus den Händen geglitten ist.
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